1. Needles in the Camel's Eye — 3:10
2. The Paw Paw Negro Blowtorch — 3:05
3. Baby's on Fire — 5:18
4. Cindy Tells Me — 3:25
5. Driving Me Backwards — 5:11
6. On Some Faraway Beach — 4:36
7. Blank Frank — 3:35
8. Dead Finks Don't Talk — 4:20
9. Some of Them Are Old — 5:11
10. Here Come the Warm Jets — 4:02
total: 42:01
ficha técnica:
- Brian Eno – vocals, synthesizer, guitar, keyboards, treatments, instrumentation
- Chris Spedding – guitar on tracks 1 and 2
- Phil Manzanera – guitar on tracks 1, 2, and 4
- Simon King – percussion on tracks 1, 3, 5, 6, 7 and 10
- Bill MacCormick – bass guitar on tracks 1 and 7
- Marty Simon – percussion on tracks 2, 3, and 4
- Busta Jones – bass guitar on 2, 4, 6 and 8
- Robert Fripp – guitar on 3, 5, and 7
- Paul Rudolph – guitar on 3 and 10, bass guitar on 3, 5 and 10
- John Wetton – bass guitar on tracks 3 and 5
- Nick Judd – keyboards on tracks 4 and 8
- Andy Mackay – keyboards on tracks 6 and 9, saxophone septet on track 9
- Sweetfeed – backing vocals on 6 and 7
- Nick Kool & the Koolaids – keyboards on track 7
- Paul Thompson – percussion on track 8
- Lloyd Watson – slide guitar on track 9
- Chris Thomas – extra bass guitar on track 2
- Brian Eno – producer, mixer
- Chris Thomas – mixer
- Derek Chandler – recording engineer
- Denny Bridges, Phil Chapman, Paul Hardiman – mixing engineers
- Arun Chakraverty – mastering
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de saco cheio da liderança de brian ferry no roxy music, brian eno lançou esse seu primeiro disco solo com participação de todos os músicos da banda, menos o líder. é assim, então, como seria um disco do roxy music sob a batuta purpurinada do outro brian. ele escolheu os músicos que achava que menos tinham a ver uns com os outros musicalmente: "juntei eles simplesmente porque queria ver o que acontece quando se combina identidades diferentes como aquelas e permite que elas compitam... a situação é organizada com o conhecimento de que podem ocorrer acidentes, acidentes que serão mais interessantes do que o que eu havia pretendido."
eno dirigiu os músicos usando linguagem corporal e dança, assim como sugestões verbais também, para influenciar o modo como tocavam e os sons que produziriam. ele sentia que erra era uma boa maneira de se comunicar com os músicos, na época. o disco credita eno com instrumentos como "snake guitar", "simplistic piano" e "eletric larnyx". eram esses os termos usados para descrever os timbres sonoros ou os meios de produção usados para tratar os instrumentos. depois de gravar as faixas individuais, eno condensou e mixou a instrumentação intensamente, resultando em algumas faixas terem pouca semelhança com o que os músicos gravaram durante as sessões.